No rancho fundo, 

Bem pra lá do fim do mundo 
Onde a dor e a saudade 
Contam coisas da cidade... 
No rancho fundo 
De olhar triste e profundo 
Um moreno conta as "mágua" 
Tendo os olhos rasos d'água 
Pobre moreno 
Que de tarde no sereno 
Espera a lua no terreiro 
Tendo o cigarro por companheiro 
Sem um aceno 
Ele pega da viola 
E a lua por esmola 
Vem pro quintal desse moreno 
No rancho fundo 
Bem pra lá do fim do mundo 
Nunca mais houve alegria 
Nem de noite nem de dia 
Os arvoredos 
Já não contam mais segredos 
E a última palmeira 
Já na cordilheira 
Os passarinhos 
Internaram-se nos ninhos 
De tão triste esta tristeza 
Enche de trevas a natureza 
Tudo por que? 
Só por causa do moreno 
Que era grande, hoje é pequeno 
Para uma casa de sapê 
Se Deus soubesse 
Da tristeza lá serra 
Mandaria lá pra cima 
Todo o amor que há na terra 

Porque o moreno

Vive louco de saudade

 Só por causa do veneno

Das mulheres da cidade 
Ele que era 
O cantor da primavera 
Que até fez do rancho fundo 
O céu maior que tem no mundo 
O sol queimando 
Se uma flor lá desabrocha 
A montanha vai gelando 
Lembrando o aroma da cabrocha

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10. Hugo e Tiago - Oito Segundos
11. Hugo e Tiago - Coração Sertanejo
12. Hugo e Tiago - No Rancho Fundo
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